蓬莱县连续发生几起县令离奇死亡案件，局势扑朔迷离。狄仁杰奉命前来调查此案，刚抵达便遭遇了刺杀，但幸得县尉武勇勇敢干练地相救。狄仁杰开始怀疑县丞的角色，然而在他展开调查时，县丞却在家中离奇身亡。线索指向蓬莱县附近的迷雾森林，狄仁杰决定深入调查。在迷雾森林的追踪过程中，他们遭到了埋伏，幸好铁手的及时帮助使得他们脱险。调查的线索引导他们发现东瀛人的踪迹，并准备捕捉他们，但意外地发现白员外被谋杀，其小妾白凤则主动要求在县衙内住宿。当晚，武勇带回了被杀的东瀛人，然而洪姑娘却神秘失踪。 　　深夜，狄仁杰在调查东瀛人时发现了重要线索，并设下陷阱，最终成功抓获了要暗杀他的白凤，揭开了真相。白凤的供词指向迷雾森林深处的真凶。狄仁杰带领手下包围了真凶，竟然是一直被视为英勇正直的县尉武勇。原来，武勇因事情败露，愤羞成怒，企图除掉狄仁杰，最终被众人合力击毙。